Mediolanum Wealth Solutions è il servizio di consulenza evoluta di Banca Mediolanum studiato per rispondere alle esigenze e agli obiettivi della clientela Private. Un nuovo approccio globale e intergenerazionale al patrimonio familiare sia nella sua componente finanziaria, che in quella immobiliare e aziendale, studiato per supportare i nostri migliori clienti in tutte le fasi e gli aspetti della vita: pianificazione degli investimenti, protezione, valutazione del patrimonio immobiliare e societario e l’analisi della situazione successoria. Per rispondere ad esigenze complesse e in continua evoluzione.


I SERVIZI DI MEDIOLANUM WEALTH SOLUTIONS

Visione e controllo dell’andamento del patrimonio

Visione e controllo dell’andamento del patrimonio

Visione e controllo dell’andamento del patrimonio

Visione e controllo dell’andamento del patrimonio

Il Check Up del patrimonio complessivo è la prima fondamentale fase di Mediolanum Wealth Solutions: un momento di valutazione e di confronto con i nostri Wealth Advisor e Private Banker fondamentale per definire gli obiettivi, impostare le scelte di investimento e le azioni di pianificazione da intraprendere.
Grazie a un Report trimestrale chiaro ed esaustivo per verificare l’andamento del patrimonio finanziario presso Banca Mediolanum rispetto alle esigenze e agli obiettivi condivisi durante la fase di Check Up. Il Report è fondato sulla Strategia di investimento delle 5D di Banca Mediolanum, basata sul principio della diversificazione finanziaria, che guida i clienti nella composizione del portafoglio suggerendo loro come contenere i rischi di concentrazione degli investimenti.

Le nostre migliori competenze per le scelte di asset allocation

Le nostre migliori competenze per le scelte di asset allocation

Le nostre migliori competenze per le scelte di asset allocation

Possiamo offrire una gamma completa di soluzioni di investimento del Gruppo Mediolanum e dei principali asset manager mondiali diversificate sia in termini di strategie di gestione che di classi di attivo. Con Mediolanum Wealth Solutions i nostri clienti possono accedere alle competenze e agli strumenti degli specialisti del Team di Asset Management per formulare proposte di portafoglio in base al profilo di investimento, all’orizzonte temporale e agli obiettivi condivisi.

Le nostre migliori competenze per le scelte di asset allocation
Strumenti innovativi per dare valore al patrimonio immobiliare e societario

Strumenti innovativi per dare valore al patrimonio immobiliare e societario

Strumenti innovativi per dare valore al patrimonio immobiliare e societario

Strumenti innovativi per dare valore al patrimonio immobiliare e societario

Con il supporto di partner di primaria importanza abbiamo realizzato strumenti in grado di fornire un’analisi chiara e puntuale di tutto il patrimonio immobiliare e delle sue potenzialità economiche. Reporting e supporti evoluti per valutare la consistenza della componente immobiliare sul patrimonio complessivo con informazioni puntuali su intestazioni, tipo di proprietà, dati catastali e stime del valore di mercato. Mediolanum Wealth Solutions mette inoltre a disposizione strumenti di analisi della composizione delle partecipazioni detenute in società di capitali per valutarne i punti di forza, eventuali criticità e poter agire con consapevolezza.

Un approccio intergenerazionale

Un approccio intergenerazionale

Un approccio intergenerazionale

Pianificare il trasferimento del proprio patrimonio è una fase molto delicata soprattutto in presenza di patrimoni complessi. I servizi di Mediolanum Wealth Solutions prevedono strumenti per una rappresentazione chiara e precisa della ripartizione del patrimonio fra gli eredi in caso di successione con la possibilità di simulare diverse scelte e scenari valutando gli effetti patrimoniali e gli aspetti fiscali. Strumenti e supporti specialistici per aiutare i nostri clienti a compiere scelte ponderate.

Un approccio intergenerazionale

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Mediolanum Wealth Solutions: modalità di adesione, condizioni economiche e contrattuali e ogni altra informazione disponibili presso i Private Banker di Banca Mediolanum.